Automatisierte Dokumentenerstellung
im Vertrieb
Schneller zu fehlerfreien Angeboten,
Verträgen und Präsentationen.
Im Vertrieb zählt jede Minute. Angebote, Preislisten oder Verträge müssen schnell, korrekt und CI-konform erstellt werden – oft unter Zeitdruck. Mit Scriptomat automatisieren Sie Ihre vertriebsrelevanten Dokumente direkt aus CRM-, ERP- oder Produktdaten und gewinnen Zeit für das Wesentliche: den Kunden.
Warum der Vertrieb Scriptomat braucht
Zeitfresser im Vertrieb – elegant gelöst
Tägliche Herausforderungen:
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Angebote werden manuell kopiert und angepasst
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PowerPoint-Präsentationen entstehen unter Zeitdruck
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AGBs, Preislisten und Anhänge müssen zusammengesucht werden
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Auftragsbestätigungen werden vergessen oder falsch formatiert
Scriptomat löst genau das.
Statt jedes Dokument neu zu erstellen, entstehen alle Vertriebsunterlagen automatisch – im Corporate Design, mit korrekten Kundendaten und aktuellen Anlagen.
Welche Dokumente Scriptomat im Vertrieb automatisiert
Personalisierte Folien mit Kundendaten, Agenda, Thema, Datum – automatisch generiert bei Terminbuchung
Formale Angebotsunterlagen mit Leistungsbeschreibung, Preisen, Logo, Ansprechpartner
Individuelle Anschreiben mit Bezug auf Anfrage oder Termin
AGBs, Datenschutz, Preisblätter, Disclaimer automatisch angehängt
Rechtssichere Dokumente mit Kundendaten und Unterschriftsfeldern
Automatisch erzeugte Bestätigung bei gewonnenem Auftrag
Automatisch erzeugte Verträge jeder Art - inklusive Option zur digitalen Unterzeichnung und Nachverfolgung.
Dokumente auf Knopfdruck in mehreren Sprachen verfügbar
Wie Scriptomat eingebunden wird
Nahtlos in Microsoft 365 und Ihr CRM integriert
Scriptomat lässt sich über Power Automate direkt verbinden mit:
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Excel / SharePoint / OneDrive
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HubSpot / Salesforce / Dynamics 365
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Calendly / Microsoft Bookings / Forms
So funktioniert’s
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Auslöser – z. B. neue Anfrage, Termin, Deal oder Datei
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Power Automate – übergibt Kundendaten automatisch an Scriptomat
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Scriptomat – generiert das passende Dokument (Word, PDF, PPTX)
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Ablage & Versand – Dokument wird gespeichert oder automatisch versendet
Das Ganze läuft im Hintergrund – der Vertrieb sieht nur das Ergebnis.
Typische Einsatzszenarien im Vertrieb
Case 1: Terminbuchung → Verkaufspräsentation
Situation: Ein Kunde bucht einen Beratungstermin über Calendly oder Bookings.Ergebnis: In 2 Minuten liegt eine komplette, CI-konforme Verkaufspräsentation bereit.
Automatisch passiert:
1.) Scriptomat erstellt eine PowerPoint-Präsentation mit Kundennamen, Ansprechpartner, Thema, Datum
2.) Passende Folien (z. B. Branchenlösungen) werden automatisch eingefügt
3.) Präsentation wird im OneDrive-Ordner des Vertriebs abgelegt
Case 2: Neuer Lead im CRM → Angebot & Anschreiben
Situation: Ein neuer Kontakt oder Deal wird in HubSpot, Salesforce oder Excel eingetragen.Ergebnis: Das erste Angebot ist innerhalb weniger Minuten beim Kunden – professionell, konsistent, fehlerfrei.
Automatisch passiert:
1.) Scriptomat generiert ein vollständiges Angebot (Word/PDF) mit Kundendaten, Preisen, Leistungen
2.) Dazu ein Begleitschreiben, personalisiert mit Ansprechpartner, Bezug und Grußformel
3.) Power Automate legt beides im richtigen Kundenordner ab oder verschickt es direkt per E-Mail
Case 3: Power Automate legt beides im richtigen Kundenordner ab oder verschickt es direkt per E-Mail
Situation: Ein Vertriebsmitarbeiter markiert im CRM den Deal als „gewonnen“.Ergebnis: Der Kunde erhält sofort alle Unterlagen – der Vertrieb muss nichts mehr manuell vorbereiten.
Automatisch passiert:
1.) Scriptomat erstellt die Auftragsbestätigung inkl. Kundendaten, Angebotsreferenz und Datum
2.) Fügt automatisch AGBs, Datenschutz- und Zahlungsbedingungen als Anlagen hinzu
3.) Ablage erfolgt in SharePoint, optional Versand an Kunde und Buchhaltung
